Så blir du kund

Vid vårt första möte går vi tillsammans igenom Din ekonomiska situation, placeringshorisont, risknivåer och avkastningsmål, som alla är viktiga aspekter när det gäller förvaltningen av Ditt kapital. Tillsammans hjälps vi åt att fylla i den dokumentation som krävs för att bli kund.  Vi väljer också vilken typ av depå som passar Dig bäst – aktiedepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller en pensionslösning.

När Din depå är öppnad kan vår förvaltningen starta direkt. Vi arbetar med stor noggrannhet för att hitta rätt köptillfälle för Dina investeringar. Din depå kan självklart följas i realtid.

Vi håller sedan en löpande kontakt för att vid behov gå igenom portföljen och marknaden. Vi ser också gärna personliga möten när så önskas för att gå igenom Dina placeringar och vår marknadssyn.